Džanfeza bježi sa svog vjenčanja od ugovorenog i neželjenig braka. Utočište nalazi kod Mahira koji je šokiran njenom situacijom.  Raspravljaju se i Džanfeza otkrije da je ona kćerka Kuršata.  Kada Mahir sazna da je Šeherezada zapravo kći Kuršata Kilimcija Džanfeza, to ga stavlja u tešku situaciju. Mora napraviti plan. Sa jedne strane obećanje koje je dao ocu i operacija koju će obaviti, s druge strane princeza iz bajke u koju se zaljubio na prvi pogled. Mahir, koji misli da je smislio savršen plan, doveden je u tešku situaciju kockom koju Džanfeza igra sa Selimom. Mahir će žrtvovati ili svoju osvetu ili Džanfezu. I on donosi svoj izbor. Ipak bira osvetu…

Mahir, čiji je otac ubijen u atentatu u Denizliju, vraća se u grad dvadeset godina kasnije kao povjerenik da se osveti ubici svog oca. Sa druge strane imamo Džanfezu,mladu i prelijepu djevojku čija je sudbina za Mahirovu vezana onoga dana kada je rođena. Tog dana ona je izgubila majku a Mahir oca. Sudbina ih spaja u najneobičnijim situacijama. Prvog dana kada je Mahir stigao u grad, zaljubio se u prelijepu djevojku koju je mistično upoznao. Tu djevojku (Džanfezu) naziva Šeherezada jer njeno ime nije uspio saznati. Mahir čeka da se javi Kuršat Kilimci ( Džanfezin otac) koji je ubica njegovog oca. Neposredni izvršilac odnosno ubica Mahirovog oca je Savaš koji…