Mjesec dana nakon Kainove smrti i uznesenja Šarlot na nebo od strane Amenadiela, Lucifer je potišten misleći kako bi Kloi mogla obrađivati otkriće da je on sam Đavo. Stigavši na mjesto ubijenog pčelara Boba Goldbaha, Kloi konačno stiže, na Luciferovo zbunjenost .Dok njih dvoje pokušavaju da se ponovo povežu, nailaze na američkog maršala Lukea Rejnoldsa, Goldbacovog WITSEC rukovaoca. Saznavši da je Bob bio mafijaški izvršilac, oni provjeravaju s članovima njegove kriminalne porodice u Los Angelesu kako bi pronašli osumnjičene, ali niko se nije pojavio. Kloi shvaća da je Reynolds ubio Goldbaca i planirao je ubiti njegovu ženu kako bi inkriminirao drugog izvršitelja. U međuvremenu, Mejz i Amenadiel se vraćaju da…