Barbosa odlazi u Manisu kod Mustafe. Zumbul razgovara sa Rustemom,kaze mu da niko osim Sulejmana ne zna zasto je Barbosa otisao iznenada u Manisu.Rustem kaze da sigurno ima veze sa Mustafom,I njegovim susretom sa ambasadorom.Zumbul kaze da je Sultan veoma zabrinut. Barbosa pocinje da prica Mustafi o smelosti Fernionanda I njegovom zahtevu.Mustafa pita,zato si dosao.Barbosa kaze,dosao sam sa naredjenem da te vodim u prestonicu. Sulejman se seca Ibrahima I Mustafe kad je bio mali.Kao mali je zeleo da posrtane kralj,a Ibrahim ga savetovao da mora da nauci mnogo toga da ne bi pravio greske.Cuje se kucanje, Cihangir ulazi.Sulejman ga ne primecuje. Cihangir kaze cuo sam da dolazi moj brat.Sulejman kaze…