Mirimah i Hurem ocekuju Mustafinu smrt Hurem se raduje konacnoj pobedi nad Mustafom.Njen unutrasnji osecaj joj govori da ce se na isti nacin kojim se oslobodila Ibrahima,uspeti da se oslobodi i Mustafe.Mustafu iznenada posecuje Atmadza i obavestava ga da ih je zadesila velika nevolja.Mihrimah obavestava Dzihangira da ce ih zbog njegovog voljenog brata zadesiti katastrofa.U ruke im je palo pismo koje su perisjanci uputili Mustafi.Hurem pokusava da okrene Sulejmana protiv sina,te mu kaze kako je Mustafa prevazisao sve granice,jer im je svima na ledja natovario Persijsku vojsku. Atmadza govori Mustafi,Mahidveran,Mihrunisi i Taslidzalu da ako Gospodar poveruje u zaveru koju su mu priredili neprijatelji,bice kaznjen samo jednom mogucom kaznom za izdaju…