Hurem je smrtonosno bolesna Selim je šokiran pretećim pismom koje mu je poslao Bajezit. Nurbanu se boji da će Bajezit ubiti Selima tako da ona isplanira jako opasnu igru. Kada Selim pristane na njenu zamku, on naređuje Bajezitovo ubistvo. Bajezit se vraća sa smrtonosne provalije. Sulejman, koji je u Edirnu, prihvata židovsku trgovkinju Graciu Mendes. Hurrem koja je jako znatiželja za tu ženu se pojavljuje u Edirnu, a ta je žena čini vrlo nespokojnom budući da misli da je izgubila Sulejmana. A kao da joj to nije dovoljno, mora se i podhitno vratiti zbog vesti koje dobija od svojih sinova. Mihrimah se zbližava s doktorom Pedro. Rustem kreće u ljubomorne…