Damon spašava Matta i Bonnie dok mu Caroline krišom ubrizgava vrbenu. Stefan ima uznemiravajuće halucinacije posle pakla o njemu i Damonu kako tonu pod vodom. U njegovim halucinacijama,Damon čak predstavlja pretnju po njegovu i Carolininu vezu (Damon zadržava Stefana od bježanja iz pakao-života,u namjeri da pobjegne,drugi mora da ga pusti.) Okovani Damon uvjerava Stefana da on neće imati psihotičnu pauzu. Ubrzo,Henry-ijeva duša počinje uhoditi Damona. Tyler se pokazuje za kupanje Carolinine bebe. Pod Julianovim vođstvom,Mystic Falls je sada loš/vještački dom za njegove vampirske prijatelje. Otkriveno je da će se Alaric odseliti u Dallas i Caroline to teško prihvata jer na kraju mora da se razdvoji sa blizancima. Matt je uhapšen…