86. epizoda Klaus, na Keterininu sugestiju, odlazi za Nju Orleans, kako bi pronašao vešticu koja je povezana s njim. Umesto nje, pronalazi svog bivšeg štićenika, Marsela, koji oštro gospodari gradom. U nastavku potrage, Klaus saznaje da veštice koje žive tamo pokušavaju da Marsela svrgnu s vlasti, a za to planiraju da iskoriste Hejli, koja, iz nekog čudnog razloga, nosi njegovo (Klausovo) dete. Nakon što Ilijah stigne da pomogne i ubedi ga da ostane, Klaus odluči da ostane u Nju Orleansu i da vrati grad pod svoju komandu zajedno s bratom. Rebeki ponude novo mesto u Klausovom novom domenu, ali ih ona odbije. U Mystic Falls-u, Dejmon i Stefan preduzimaju ekstremne…