Dok Elena leži bez svesti u mrtvačkom sanduku, Kerolajn joj piše dešavanja, dok Stefan pokušava da se izbori sa Eleninim nestankom iz njegovog života. U međuvremenu, Alarik, Dejmon i Boni su na odmoru u Evropi. Dejmon i Alarik provode najviše vremena pijući i pijani u Amsterdamu. Natrag, u Mystic Falls-u, Lily i pet Heretika (vampiri-veštice hibridi) pritajeno žive na obrocima krvi, jednog od Heretika, Valerie, je udario auto koji su vozila dva tinejdžera. Jedan od njih je nadrogiran tako da oni nju ostave tu a Valerie se pravi da je mrtva. Lily odlazi u Njujork da se vidi sa Enzom koji obavlja/pokreće poslove za nju. Ubrzo nakon što ona ode,…