Wednesday i Stvar upadaju u kancelariju mrtvozornika da kopiraju dosijee žrtava čudovišta. Pokušavajući da otkrije obrazac čudovišta, saznaje da su na svakoj žrtvi hirurški uklonjeni dijelovi tijela. Ona postaje sumnjičava prema Xavieru i prati ga do njegovog umjetničkog studija. Tamo otkrije nekoliko crteža čudovišta i saznaje za jazbinu čudovišta. U jazbini, uzima jednu od njegovih kandži i daje je šerifu Galpinu kako bi pronašao njegov DNK. Wednesday i Tyler zajedno idu na školski ples. U međuvremenu, kolega iz razreda Eugene, upoznat je sa Wednesdayinim istraživanjem i svjedoči tome kako figura u plaštu detonira pećinu čudovišta. Ples prekida sin gradonačelnika Walkera, Lucas, koji aktivira prskalice za vatru u zgradi u znak…